LED 顯示屏是一種新型的信息顯示媒體,它是控制發(fā)光二極管顯示方式的平板顯示屏幕,能夠用來顯示文字、圖形等各種靜態(tài)信息和動畫、視頻等各種動態(tài)信息。它具有亮度高、功耗低、性價比高、使用壽命長、性能穩(wěn)定等特點,廣泛應用于商業(yè)廣告、體育比賽、道路交通、信息發(fā)布等領域。LED顯示屏處于LED產業(yè)價值鏈的下游,是LED下游主要的應用領域,顯示屏按使用環(huán)境分為室內LED 顯示屏和室外LED 顯示屏,按照顏色可分為單色顯示屏、雙色顯示屏和全彩顯示屏;LED顯示屏具有以下特點
1、以LED光源為主的電子產品
LED光源為主,構成顯示屏顯示的主體;LED顯示屏分為圖文顯示屏和視頻顯示屏,均由LED矩陣塊組成,是LED應用的分支,LED光源組成的顯示模組是其最主要個構成部分,其本占到整個工程成本的60%以上。國內LED顯示屏的發(fā)展,主要受LED顯示模組生產商來決定,國內顯示屏模組的生產商主要包括,北京利亞德、福建強力巨彩,海佳彩亮,深圳洲明、艾比森、聯(lián)建、思科瑞,山西高科等,
作為電子產品,其發(fā)展規(guī)律符合摩爾定律;產品呈現(xiàn)技術迭代速度快,產品更新?lián)Q代比較快;行業(yè)產品從初期的單雙色顯示屏為主的市場構成,經過幾年發(fā)展呈現(xiàn)為以全彩為主,隨著產品細分和技術發(fā)展,近年小點間距、微間距產品增長明顯;同時價格符合摩爾定律現(xiàn)象,基本上遵循產品性能2年翻升一倍,產品價格下降一倍的規(guī)律。
2、硬件一體化的系統(tǒng)集成產品
LED顯示屏配件產品除去LED模組以外,還有以計算機、控制器、音像視訊等構成顯示屏的外部設備,開關電源、配電柜等供電保障系統(tǒng);以及顯示屏模組邊框、箱體、鋼結構與土木工程為一體的系統(tǒng)產品;而計算機、控制器、音像視訊、各種傳感器等外部設備是整個LED顯示屏的靈魂,所有的功能均是受這些設備來實現(xiàn),并通過顯示屏實現(xiàn)視覺化的效果;國內LED控制器的品牌主要有諾瓦、靈星雨、仰邦、靈信、中航、瑞合信等數(shù)十家品牌商,大部分生產以代工為主,是行業(yè)附加值最高部分。
3、是需要施工的工程性產品
具有系統(tǒng)化集成與工程產品特征;LED顯示屏是軟硬件與土木工程為一體的工程性產品,不同于消費品“拿來即用”的特征,是軟件、硬件一體,根據終端消費者用戶的場地面積、場地環(huán)境進行獨立方案設計、安裝調試和施工的工程性產品;總結來說就是“必須經過定制、加工、安裝、調試”系列施工才能應用。
LED顯示配件產品,呈現(xiàn)明顯的渠道品牌特征;LED顯示屏工程產品的特點,決定著終端消費者對LED顯示屏產品的品牌的認知較弱,更多是建立在對工程商認知的前提下被動使用相關配件,因此,LED顯示屏配件產品的品牌具有渠道品牌的特征,產品可替代性強,同質化嚴重,工程商認知為主,品牌對價格造成的增值度不強,行業(yè)利潤終端工程商客戶占比較高。是以性價比、質量和服務為主渠道品牌。
4、缺乏國家標準品質參差不齊
由于LED顯示屏產品作為國內相對來說的新興行業(yè),各種標準、制度的出臺,以及國家的管理都存在在滯后的現(xiàn)象,以至于LED顯示行業(yè)的產品,既沒有統(tǒng)一的質量認證標準,也沒有國家的管控標準和制度;以至于造成“三無產品”中性包裝橫行,這些中性包裝產品就容易造成質量標準參差不齊,魚目混珠的亂象。
1、應用領域進一步擴大
最近幾年在消費升級,產品換代大的環(huán)境下,國內消費趨于品質化、優(yōu)質化,因此,也帶動了LED顯示屏產品的升級換代;同時隨著LED顯示屏行業(yè)技術發(fā)展,小點間距產品逐步趨小,微間距產品也進入市場,柔性屏、格柵屏的技術成熟,促使LED顯示屏產品應用場景進一步擴大。
2、市場容量快速增長
隨著顯示屏應用場景的更加豐富,行業(yè)規(guī)??焖贁U充迅速,在2019年LED顯示屏600億人民幣,增長26.94%,在2021年隨著新冠疫情的控制和消費規(guī)模的釋放,在持續(xù)穩(wěn)定增長的國內經濟形勢與消費升級的環(huán)境下,面對5000億以上的廣材市場,顯示屏的市場的規(guī)模必將進一步擴大;有可能達到700億的市場規(guī)模。
3、產品更加細分,渠道分工更加明顯
行業(yè)產銷工程分工更加明確,渠道分工更加明顯,原有工程直營模式的制造商逐步被擠出生產領域,要么被淘汰出局放棄生產,要么轉型為渠道商或者大型工程集成商;目前全國省會與地級市規(guī)模批發(fā)商或者規(guī)模以上工程商超過2千家;其中省會市場50家以上,每個地級市市至少3家以上;店均采購規(guī)模超1000萬以上,總額約3000億;并且具有進一步提升的空間;全國中小廣告店、廣告公司等工程商和工程擊穿商家超過30萬家,其中縣級市場每個現(xiàn)場30~80家;地級市場300~500家,省會市場1000家以上;店均采購顯示屏\亮化照明及相關材料超60萬元/年,總額2000億以上。
4、頭部品牌商呈現(xiàn)進一步集中的趨勢
頭部制造商企業(yè)具有進一步集中的趨勢;同時也是第二梯隊的機遇;行業(yè)品牌制造商銷售規(guī)模超1億元的已超50家,行業(yè)前10名2018年銷售規(guī)模約180億,占比36%,頭部企業(yè)具有進一步集中的趨勢;代表廠商主要有利亞德、洲明科技、強力巨彩、聯(lián)建光電、艾比森,渠道產品除去強力巨彩還有山西高科,福建海佳彩亮、深圳思科瑞等品牌市場份額持續(xù)上升,市場影響力進一步增強。
隨著更多企業(yè)和參與者進入LED顯示屏行業(yè),并結成聯(lián)盟體,同時由于不同品類發(fā)展的不平衡;目前行業(yè)主要處在從市場搶奪階段向產業(yè)鏈聯(lián)盟競爭的過渡階段,個別企業(yè)形成聯(lián)盟體處于已經開始了從產業(yè)鏈聯(lián)盟向生態(tài)系統(tǒng)過渡之中,但是無論哪個階段的企業(yè);目前如果還保持著“單打獨斗的思想”就必將面臨虧損或被淘汰的結果。
站在行業(yè)的高度上看任何行業(yè)發(fā)展的歷程必然要經歷滿足需求、市場搶奪、價值鏈競爭到生態(tài)系統(tǒng)競爭四個競爭階段,在這四個階段的發(fā)展的過程中,行業(yè)價值鏈的各個企業(yè),無論是品牌制造商、渠道分銷商還是工程商都將面臨不同的競爭壓力與策略選擇,下面我們就每個階段進行分析,以及產業(yè)鏈企業(yè)在面臨的競爭特征與應該采取的決策;
第一階段:滿足需求的競爭階段
滿足需求的階段是指企業(yè)在市場運營或分析的過程中,發(fā)現(xiàn)某種需求,于是根據市場需求研發(fā)出滿足需求的產品/服務,在初期階段呈現(xiàn)出供不應求的狀態(tài),這個時候企業(yè)核心工作是生產方面;隨著市場機會更多地被發(fā)現(xiàn),則更多生產廠家或上級介入,這個階段是指市場出去供小于求的供不應求或平衡階段。
競爭特點:在這個階段市場的競爭主要表現(xiàn)為誰能更好地滿足需求,誰就能獲取競爭的優(yōu)勢,競爭的焦點集中在產品質量、功能、交期、服務、結算五要素上,這個階段產業(yè)鏈的企業(yè)面臨的競爭壓力是產品是否能滿足消費者的需求方面,
競爭的策略:競爭重點首先是放到生產環(huán)節(jié),如何開發(fā)出高品質適銷的產品,規(guī)范管理,放大產能,其次是如何提高交期、結算和服務方面,而經銷商的能力是“選品”的能力,只要性價比高,就不愁銷售;
第二階段:市場搶奪的競爭階段
在這個階段LED行業(yè)都面臨著越來越多的企業(yè)進入,生產企業(yè)數(shù)量的增加速度將超過市場的增長速度;在這樣的行業(yè)背景下,市場從“滿足需求”,快速達到需求飽和;在生存壓力的驅動下,市場競爭隨之升級為“你死我活”的惡戰(zhàn),俗稱“替代競爭者”或“把競爭者替代掉”。
競爭特點:這個階段企業(yè)的競爭也是以替代為特征拼資源為手段;在價格、渠道、促銷、人力...等,方面展開資源消耗戰(zhàn);從 “滿足需求階段”的競爭過渡到“市場搶奪階段”的競爭將不可避免;這個階段競爭的結果是“剩者為王”,
競爭策略:競爭形式表現(xiàn)為價格大戰(zhàn)、促銷大戰(zhàn)、渠道大戰(zhàn)、輿論大戰(zhàn)等等,激烈競爭將導致營銷戰(zhàn)術失靈,最終演變成“資源大戰(zhàn)”,即所謂的“拼資源、拼人力”。
第三階段:價值鏈競爭階段
隨著更多企業(yè)的進場,競爭進一步升級,產業(yè)鏈必將聯(lián)合上下游的企業(yè),結成產業(yè)聯(lián)盟;表現(xiàn)在一個“工程商+經銷商+品牌制造商”聯(lián)盟與“另一個“工程商+經銷商+制造商”不同價值鏈聯(lián)盟之間的資源戰(zhàn);這個階段沒有一個企業(yè)或者一個經銷商能夠應對另外一個廠商聯(lián)盟的強烈沖擊。
競爭特點:這個階段表現(xiàn)出來的是聯(lián)盟與聯(lián)盟之間的對抗,但是競爭接觸點,俗稱的戰(zhàn)場,往往是從上到下逐步推進,先是廠家低價放貨,再是搶奪挖角對方的經銷商,在推到工程商層面的搶奪甚至優(yōu)質工程商的買斷(強力巨彩千店就是一種形式);這個時候以競品的經銷商和核心終端為打擊點;經銷商或核心終端成為首當其沖的競爭壓力點,也是最容易出現(xiàn)損失的地方;
競爭策略:這樣的競爭結果表現(xiàn)在企業(yè)之間的結盟能力,在行業(yè)的整體上呈現(xiàn)強強聯(lián)盟,而在行業(yè)的個體上表現(xiàn)出,品制造商希望結盟優(yōu)質經銷商;而經銷商都希望結盟優(yōu)質品牌商;因此這個階段是考驗企業(yè)的“站隊”能力,
競爭結果:站“對”產業(yè)鏈的品牌商或經銷商,必然變得強大;競爭的結果也一目了然;企業(yè)和經銷商之間不再是簡單的產品交易,而是協(xié)助經銷商做好“分銷、助銷和促銷”等系統(tǒng)工作。經銷商選擇合作伙伴也不再只看產品,更看重產品后面的企業(yè)及企業(yè)營銷管理模式。
第四個階段:生態(tài)圈競爭階段
隨著競爭的更一步惡化,為產業(yè)鏈分銷提供職能與服務的相關者,也不帶入競爭之中,競爭的性質與形式隨之發(fā)生變化,生態(tài)階段的競爭形式表現(xiàn)為“產業(yè)鏈(經銷商+品牌制造商) +周邊配套( 甚至包含金額、物流、媒體、政府系統(tǒng))構成生態(tài)與”與“另一個生態(tài)”之間的資源戰(zhàn);典型的競爭表現(xiàn)是資本并購,否則“圍殲”。
競爭特點:競爭的特點是圍繞著產業(yè)鏈聯(lián)盟形成不同的生態(tài)系統(tǒng),對另外的企業(yè)個體的“圍殲戰(zhàn)”或“切割包圍戰(zhàn)”,再到生態(tài)系統(tǒng)之間的對抗;
競爭形式:這個階段的競爭的極端形式是資本并購與法律戰(zhàn)或尋求政府建立地方保護;優(yōu)勢方通過資本并購形成或擴大生態(tài)系統(tǒng),弱勢方通過法律戰(zhàn)破解壟斷或生態(tài)系統(tǒng),甚至會動用政府等影響力參與到競爭中去。
競爭結果:形成寡頭經濟,幾家獨大的形式;最后市場被有限幾個品牌瓜分。
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